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美妝7月電商數據:花西子繼續領跑國產美妝

  經過「618大促」,7月的美妝銷售數據趨于平穩,花西子和完美日記在總量上仍然占據優勢地位,同時,國產美妝的新銳品牌也表現優異。

  據華創商社提供的淘數據顯示,7月整體護膚GMV增長32.78%,彩妝板塊GMV增速為45.87%,彩妝增速與6月持平。

  前7個月,護膚、彩妝的GMV同比增速分別為38.08%、27.6%,化妝品整體行業GMV增速為35%,相比618的大促,在品牌數、店鋪數和單品數上,7月整體保持平穩,相比618的沖刺,更加能體現美妝在今年的常態化發展。

  7月,在國產品牌方面,完美日記和花西子依然保持了龍頭地位;ㄎ髯永^續領跑國產美妝,7月,花西子GMV為1.94億,同比增速為165.5%。完美日記緊隨其后,當月GMV為1.56億,7月完美日記和花西子的GMV的差距為0.38億,而6月兩者的差距為0.37億(6月花西子和完美日記GMV為2.35億和1.98億)。

  7月,歐萊雅仍然是國際品牌GMV的龍頭。7月歐萊雅同比增速為16.6%,當月GMV為1.1億,據此前數據6月在618大促的拉動下,歐萊雅的GMV為6億,與此相比,非大促的銷量約為大促期間的1/6,對比明顯。排在歐萊雅之后的是雅詩蘭黛,當月GMV為0.98億,蘭蔻、Olay、SKII 和資生堂當月GMV分別為0.91億、0.83億、0.72億和0.4億。在增速上,資生堂增速最快,當月同比增速為115.2%,其次是雅詩蘭黛,增速為40%,Olay、蘭蔻和SKII增速分別為29%、18.8%和10.4%。

  當月國產品牌GMV排名第三的是薇諾娜,為1.17億。薇諾娜是專注敏感肌膚的功效性護膚品牌,屬云南貝泰妮生物科技集團有限公司旗下。7月28日,薇諾娜在在淘寶、微博、抖音全矩陣布局,170位KOL&KOC進行帶貨,淘寶頭部主播薇婭和李佳琦都為其帶貨,這也是7月薇諾娜銷量沖到前三名的重要原因,7月也是薇諾娜首次上榜,6月并未闖進GMV前十。

  HFP、珀萊雅、御泥坊、潤百顏、百雀羚、丸美、玉澤、佰草集和biomeso當月的GMV分別為0.83億、0.79億、0.64億、0.39億、0.38億、0.11億、0.11億、0.06億和0.04億。在GMV上,降幅最為明顯的是佰草集,6月其GMV為0.22億,7月為0.06億,環比降72.7%。

  在增速上,華熙生物旗下的護膚產品潤百顏表現優秀。7月潤百顏同比增長了867.1%,其次是御泥坊,同比增194.7%,之后是花西子,增速為165.5%;ㄎ髯釉诮衲晟习肽曛幸恢本S持高增長,從增速和總量來說,一直是國產美妝線上的頭部玩家。潤百顏在本月同比增8倍,6月潤百顏的增速為125.7%、成交額為0.47億。6月增速第一的玉澤本月增速相對放緩,本月增速為68.9%,而6月GMV增速高達375.8%,總值為0.76億。薇諾娜、玉澤、HFP、百雀羚、完美日記本月同比增速為145.9%、68.9%、59%、42.9%和3.4%。

  除了正增長的品牌,部分品牌出現了增速的負增長。佰草集、珀萊雅、biomeso和丸美的7月增速分別同比下降41.8%、33.5%、18.5%和11.5%。珀萊雅6月增速為+71.3%,7月則出現負增長33%,其6月的GMV為1.41億,7月環比GMV降了44%,而佰草集則一直表現疲軟,增速為負,其6月增速同比降22%。佰草集屬于上海家化,玉澤也為家化產品,兩者在增長上呈現兩者相反趨勢。

  6月家化和華熙的直播單品多達七八個,家化旗下的玉澤借直播紅利實現高增長,華熙旗下的潤百顏則借薇婭的合作實現銷售額的暴增。

  整體而言,7月護膚、美妝品類GMV分別為124億元和56億元,6月分別為201.39億元、68.81億元,環比下降38%和19%。華創商社認為,完美日記二季度以來策略有所調整,線下發展快于線上增速,據悉,6月24日,完美日記在上海開設了其第100家店。

  從全球化妝品行業來看,受疫情影響,化妝品行業整體增速同比下滑厲害。歐萊雅的二季度中報顯示,其二季度增速下滑了19.4%,相比一季度的增速-4.3%繼續下滑,其中疫情嚴重的西歐和北美下滑幅度為24%,疫情相對穩定的亞洲地區一季度和二季度降幅分別為-2.5%和-4.3%,中國地區則出現了難得的正增長,二季度中國區歐萊雅增長為30%。疫情影響下,線上銷售同比增長明顯,上半年歐萊雅電商渠道業務增長了64.6%,在產品分類上,平價產品和高端產品的上半年的增速分別為- 9.4%和-16.8%。

  韓國的愛茉莉太平洋公司二季度的銷售額下滑了24.7%,營業利潤下降67.2%,美妝部門凈利潤約2.2億人民幣,銷售和凈利分別下滑25.8%和67.2%。同樣受疫情影響,其線上渠道強勁增長80%,但線下的免稅、百貨及路邊店等渠道下滑嚴重。

  寶潔集團因含有大量的日化和清潔類產品,從整體上來說,二季度銷售額同比增加4%,但受制于疫情,社交減少,美妝業務表現不佳,高端護膚產品SKII在旅游零售渠道銷售受損,預計今年其產品銷售與去年持平。

  從整體而言,全球化妝品行業尤其是美妝行業受疫情影響嚴重,線下銷售下滑明顯,從中國市場來看,中國的化妝品增長強勁,成為國際化妝品集團的重要增長力。國產美妝上,花西子和完美日記在成交額上繼續領先,但依然不斷有新銳品牌突圍,國產美妝的硝煙味仍然很濃。

  來源: 財經涂鴉 步搖

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